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碳酸锂期货价格走势

4.61 W 人参与  2022年11月25日 22:57  分类 : 股指期货  评论

碳酸锂价格重回50万元/吨大关,这会给相关行业造成哪些影响?

多家第三方平台碳酸锂均价已突破49.5万元/吨,正向50万元/吨关口逼近。在现货市场上,碳酸锂单笔交易价格已突破50万元/吨,最高已达52万元/吨。目前,上下游点对点碳酸锂多头合约价格在49.3万元/吨以上。

近年来,下游锂电池厂商扩张速度快于上游锂供应增量,这导致中短期锂供应继续处于相对紧张的局面,锂供需平衡仍需一定时间。受益于终端新能源汽车市场规模的快速增长,碳酸锂价格从2021年下半年开始“上了火箭”。2022年3月,电池级碳酸锂的平均价格超过500000元/吨。受公共卫生事件影响,市场景气度从2022年4月开始下降,碳酸锂价格一度跌至46万元/吨。自2022年8月以来,下游采购和库存需求恢复,碳酸锂价格迅速上涨。

目前,下游新能源汽车和储能的需求扩张速度仍在提高。“金九银十”消费季提振需求,下游企业积极囤货。福宝数据显示,仅在2022年发布的产能计划中,磷酸铁锂产能超过246.7万吨,三元共聚物材料产能超过26万吨。因此,在未来相当长的一段时间内,锂的需求是强劲的。碳酸锂价格将再次回归50万元/吨,这无疑会对下游正极材料和电池厂商造成更大的成本压力,这也引起了监管层的持续关注。碳酸锂的价格上涨的背后,都有原材料成本的支持。

随着中国新能源汽车产业的快速发展,上游原材料的瓶颈问题越来越受到关注。工信部多次提出,提高锂、镍、钴、铂等重点资源配套能力,适度加快国内锂、镍等资源发展进度,当务之急是加快国内锂资源的开发。

我国碳酸锂价格4个月翻倍,碳酸锂有什么用途?

2021年刚刚开始,各种原材料纷纷上涨,其中涨势非常引人关注的就有碳酸锂, 在2021年3月12日截止,我国电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元。

2021年3月第二周的一周时间内碳酸锂每吨上涨了6000元之多。从20年12年到的每吨4万元上涨到21年3月的每吨8万元,电池级碳酸锂的价格在四个月内实现了翻倍。

碳酸锂到底是有什么用途呢?

碳酸锂一般是用于制取各种锂的化合物、金属锂及其同位素。还可以用于制备化学反应的催化剂。碳酸锂在半导体、陶瓷、电视、医药和原子能工业也有应用。特别是在现在大热的新能源汽车的锂电池中也有应用。

碳酸锂价格4个月的时间价格涨翻倍的情况,和新能源汽车的热度,对锂电池的需求上涨是分不开的,新能源车销量持续上升,电池需求持续上涨。同时锂电池中所需的其他锂原料价格也在持续上涨。从2021年1月份到3月份,氢氧化锂涨价35%,磷酸铁锂涨价近20%。

锂矿石资源紧张也是导致这次碳酸锂价格上升的主要因素之一。因为疫情的原因,锂矿石资源受到了海外方面的制约,再就是海外矿山其实是有一些破产和停产的情况。

种种因素多方作用,供需关系一下子发生较大变化,供货缺口相当大,导致碳酸锂价格持续上涨。

多家锂原料知名企业均表示,近期受供需关系和下游溢价能力的综合影响,原材料和加工成本的价格都进行了上涨。

由于成本上涨过多,电池厂家和新能源车企,另辟蹊径,开始想办法和矿产公司达成合作。甚至也有直接建设开采锂矿项目的电池厂商和车企,也是非常有想法和实用的办法了。

碳酸锂的涨价速度为何如此快?

碳酸锂飙升的原因是一个严重的供需失衡,而造成供需严重失衡的关键原因是我们缺乏大宗商品的定价能力。考虑到生产扩张周期和国内外现状,虽然它将打击囤积,但短缺是根本。

碳酸锂价格没有拐点,将在一段时间内保持高位。由于上游价格上涨,将进一步挤压中下游的利润空间。最直观的表现就是中下游企业的利润令人担忧。今年锂电池行业内部会出现分化,不会是一个普遍的上升市场。电池约占整车成本的40%-60%。随着锂电池四大主材价格的上涨,电池供应商的采购成本压力将加大,利润将下降,甚至可能出现亏损。

电池级碳酸锂的报价约为10万元/吨,目前已接近50万元/吨,增幅高达400%;2021年初计算为50000元/吨,增幅已达900%,但仍呈现供不应求的趋势。电池级碳酸锂价格的快速上涨主要是由于磷酸铁锂制造商对碳酸锂的迫切需求,尤其是在海外储能电池领域。碳酸锂的涨价对上游企业来说无疑是一个难得的红利期,但对整个产业链来说却不是那么容易。

碳酸锂的疯狂不仅发生在原材料的供应端,也发生在废动力电池回收领域。据央视报道,此前,废旧电池的价格已经超过了新电池。在之前最低的时候,动力电池的回收价格仅为新产品的60%。现在出现了价格倒挂现象,折扣系数超过100%。就连“120%的人敢喊”和“二手货”都比新产品贵。适度加快国内锂、镍等资源开发,打击囤积、哄抬价格等不正当竞争行为。完善动力电池回收系统,支持高效拆解、回收等技术研究,不断提高回收率和资源利用效率。

碳酸锂价格4个月翻倍,新能源真的环保吗?

新能源也是一把双刃剑。碳酸锂和磷酸锂铁之类的产品的价格最近引起了市场关注。自年初以来,碳酸锂的价格上涨了近60%,氢氧化锂的价格上涨了35%,磷酸铁锂的价格上涨了近20%。与之直接相关的是自2021年以来新能源汽车的销量激增。根据中国汽车工业协会的数据,2月份新能源汽车的销量为11万辆,同比增长584.7%。

供求关系不平等导致原材料价格上涨,使下游企业面临盈利压力。一家上市的锂电池制造公司的内部经理告诉《中国商业报》,该公司已经向客户发出了提价的通知,目前出货量不成问题,短期利润将承受压力。供需不匹配导致锂原料短缺。在过去的三个月中,新能源汽车的产销量增长,增加了对动力电池原材料(如碳酸锂和磷酸锂铁)的需求。就像多米诺骨牌一样,需求激增导致上游材料工厂增加了生产能力,以应对雪花的订单。加工成本的增加导致原材料价格上涨了一倍以上。根据该商业机构的价格监测,自一月份以来,华东地区碳酸锂的价格已经飙升。截至3月12日,碳酸锂的平均市场价格已从1月份的50,000元/吨上涨至84,600元/吨。

据不完全统计,在最近的碳酸锂销售中,尽管个别原料销售商的报价低于8万元,但多数都在8万元以上波动,有的甚至每吨卖出9万元以上。自一月以来,氢氧化锂和磷酸铁锂等原材料紧随其后,分别上涨了30%和20%以上。盛新锂能源(002240.SZ)和德芳纳米(300769.SZ)等知名公司在互动平台上均表示,由于供需的综合影响和下游溢价能力的影响,最近原材料价格上涨并且加工成本上升了。

供需之间的不平衡对下游电池制造商产生了一定的影响。上述内部管理人员表示,近期对动力电池的需求仍然很高,短期内无法降低原材料和电池的价格。随着新矿山的投产和供应的增加,下半年供应和需求之间的差距将会缓解。“一些大型电池制造商已提前数月与上游原材料制造商锁定价格。在需求和成本上升的情况下,原材料制造商只能选择提高价格以保持利润。

碳酸锂掀起涨价狂潮 锂矿还能涨多久

碳酸锂掀起涨价狂潮,历史上涨多跌少,现价暴涨持续。在 1998 至 2009 年间, 碳酸锂年平均价格增长至原先的三倍以上,尤其在 2003 至 2007 年间迅猛增长 170%;在 2010 年一月碳酸锂价格下滑;2011 和 2012 年价格又一次回升至 6000 美元/吨左右。

经过了 2013 年至 2014 年前十个月的调整,碳酸锂受新能源汽车需求拉动,开启了本轮上涨。本轮上涨的起点为 2014 年 10 月,对应电池级碳酸锂 39000 元/吨,工业级碳酸锂 37000 元/吨。截至 2016 年 2 月 18 日,电池级碳酸锂已达到 15万-16 万元/吨。

碳酸锂价格大涨主因新能源汽车需求拉动和上游资源瓶颈。

碳酸锂在 2015 年大涨 150%,主因有二:1、新能源汽车对锂盐需求拉动明显。据锂业分会秘书长测算,2015 年国内正极材料对碳酸锂需求为 4.5 万吨,比上年增加 1.40 万吨,同比增长 45%,短缺 1.15 万吨,足以带动锂价大幅上涨;

2、上游资源有瓶颈。与正极材料竞争格局不同,锂盐的产业链中,加工产能相对集中,资源供应更是高度垄断,从而使得需求爆发时,产能依旧有序释放,能够发挥定价权。

上游锂资源开发进度加速,矿价看涨。由于国内锂盐加工原料对外依存度过高, 海外卤水进口受洪灾影响减少,矿石主要依赖进口泰利森。泰利森每年锂精矿产出有限,随着张家港碳酸锂加工厂被天齐锂业收购,其对外销售锐减,目前主要负责保证两大股东—---天齐锂业和雅保的原料供应。此举很大程度上降低了其他锂盐厂的开工率,更限制其产能扩张。因此,锂上游资源开发进度加快。

中游产业成本增加明显,能否传导看竞争格局。锂离子电池的原材料一般分为四个部分:正极材料、负极材料、电解液和隔膜。正极材料和电解液厂商在整个锂电产业链中地位极其相似,都是产能过剩或弹性生产,本身并不存在绝对的技术瓶颈和产能瓶颈。在上游原材料涨价时,很难向下游传导,导致毛利率急速下滑。因此,竞争格局决定了各产业的议价能力,决定了生存空间。

正极材料受碳酸锂涨价影响较大。在 2015 年里,碳酸锂年初至年底上涨 148%,磷酸铁锂成本被动上升 20%,价格上涨 10%,正极材料厂商向下游转移成本的能力并不强。截至 2015 年底,国产磷酸铁锂报价 16.5 万元/吨,上年同期 15 万元/吨;国产 NCM 三元材料 12.5 万元/吨,上年同期 12 万元/吨。

六氟磷酸锂大涨主因产能瓶颈而非碳酸锂成本推动。我们预计,六氟磷酸锂由于产量扩张慢于需求增长,因此价格仍将继续上涨,毛利率将进一步提升,毕竟,碳酸锂涨价和单耗对其成本提升作用远低于出厂价的涨幅。

下游新能源整车成本占比不大。碳酸锂成本一般体现在正极材料和电解液中,按照 13 万元/吨价格(2015 年底)计算的话,占车用锂电池单元成本的 11%左右,占电池组的 8%左右,整车的 4%左右,比例较小。

不确定性。政策风险;汇率风险;价格风险;气候风险;项目达产风险。

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